Teklif yönetimi
Teklif yönetimi programı
Onaylanan teklifi tek tıkla satış faturasına dönüştürün
Teklif hazırlayıp onaylayın; onaylanan teklifi satış faturasına çevirin, kalemleri yeniden yazmayın.
Bu özellik nedir?
Teklif yönetimi ne işe yarar?
Müşteri, ürün kalemleri ve tutarla teklif oluşturursunuz. Onay sonrası aynı kalemleri satış faturasına aktarır; tekliften tahsilata kopmadan ilerlersiniz.
Bugün
Ne zorlaşıyor?
Teklif Word veya Excel’de kalınca onay sonrası fatura baştan yazılır. Kalem, iskonto veya birim fiyat kayması müşteri itirazı doğurur.
Defteran ile
Ne değişir?
Defteran’da teklif durumu panoda durur. Onaylanan teklifi faturaya çevirirsiniz; kalemler ve tutarlar taşınır, yeniden yazım olmaz.
Kazanç
Size ne sağlar?
Aboneliğinizle birlikte gelir.
- 01
Tekrar yazma yok
Onaylanan teklifi faturaya aktarın; kalemler, birimler ve tutarlar taşınır.
- 02
Net teklif durumu
Taslak, gönderildi, onaylandı — teklifin nerede olduğu panoda görünür.
- 03
Ürün kataloğuyla uyum
Katalogdaki ürünlerle teklif oluşturun; stok ve fiyat dili fatura ile aynı kalır.
- 04
Satış zinciri kopmaz
Teklif → fatura → tahsilat aynı kayıt dilinde ilerler; Excel kopyası oluşmaz.
Örnek kullanım
Ne zaman işinize yarar?
- 01
Proje / hizmet teklifi
Kalemleri katalogdan seçip teklifi gönderir, onay gelince aynı satırlarla fatura kesersiniz.
- 02
Revizyonlu satış
Müşteri iskonto isteyince teklifi günceller, yeni sürümü paylaşır; durum panoda kalır.
- 03
Stoklu ürün teklifi
Ürün kartlarından teklif oluşturur, onay sonrası stok hareketini faturayla başlatırsınız.
Defteran’da kullanım
Teklif yönetimi nasıl kullanılır?
Teklif hazırlayıp onay sonrası aynı kalemlerle faturaya çevirirsiniz; yeniden yazmazsınız.
Her adımda menü yolunu izleyin, ne yapacağınızı uygulayın, ekranda ne göreceğinizi kontrol edin.
Teklifler’i aç- 01
Adım 1 / 5
Teklifler ekranını açın
Menü yolu
Sol menüTeklifler
Ne yapacaksınız?
Yeni teklif oluştur’a tıklayın.
Ekranda ne göreceksiniz?
Teklif formu açılır.
- 02
Adım 2 / 5
Müşteri ve kalemleri ekleyin
Menü yolu
Teklif formu
Ne yapacaksınız?
Cariyi seçin, Ürün ve Hizmetler’den kalem ekleyin, iskontoyu girin.
Ekranda ne göreceksiniz?
Teklif taslağı hazırdır.
- 03
Adım 3 / 5
Teklifi kaydedip paylaşın
Menü yolu
Teklif kaydet / paylaş
Ne yapacaksınız?
Teklifi kaydedin ve müşteriye iletin. Durumu gönderildi olarak işaretleyin.
Ekranda ne göreceksiniz?
Teklif listede takip edilir.
- 04
Adım 4 / 5
Revizyon varsa güncelleyin
Menü yolu
Teklif detayıdüzenle
Ne yapacaksınız?
Müşteri fiyat/kalem değişikliği isterse teklifi güncelleyip yeniden gönderin.
Ekranda ne göreceksiniz?
Son sürüm panoda kalır.
- 05
Adım 5 / 5
Onay sonrası faturaya çevirin
Menü yolu
Teklif detayıfaturaya dönüştür
Ne yapacaksınız?
Onaylanan teklifi satış faturasına aktarın. Kalemleri yeniden yazmayın.
Ekranda ne göreceksiniz?
Satışlar’da fatura oluşur; tahsilata geçebilirsiniz.
Defteran’da deneyin
14 gün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Adımları panelde birebir uygulayın.
Ön muhasebeyi 14 gün ücretsiz deneyin
Kredi kartı gerekmez. Kurulum kısa sürer; ilk e-Faturanızı aynı gün kesebilirsiniz.