Teklif yönetimi
Teklif yönetimi programı
Onaylanan teklifi tek tıkla satış faturasına dönüştürün
- Teklif → fatura
- Durum takibi
- Ürün kataloğu
Nerede: Sol menü → Teklifler
Ne işe yarar
Teklif yönetimi ne işe yarar?
Müşteri, ürün kalemleri ve tutarla teklif oluşturursunuz. Onay sonrası aynı kalemleri satış faturasına aktarır; tekliften tahsilata kopmadan ilerlersiniz.
Örnek
Proje / hizmet teklifi
Kalemleri katalogdan seçip teklifi gönderir, onay gelince aynı satırlarla fatura kesersiniz.
Revizyonlu satış
Müşteri iskonto isteyince teklifi günceller, yeni sürümü paylaşır; durum panoda kalır.
Stoklu ürün teklifi
Ürün kartlarından teklif oluşturur, onay sonrası stok hareketini faturayla başlatırsınız.
Defteran’da kullanım
Teklif yönetimi nasıl yapılır?
Teklif hazırlayıp onay sonrası aynı kalemlerle faturaya çevirirsiniz; yeniden yazmazsınız.
Her adımda menü yolunu izleyin, ne yapacağınızı uygulayın, ekranda ne göreceğinizi kontrol edin.
Teklifler’i aç- 01
Adım 1 / 5
Teklifler ekranını açın
Menü yolu
Sol menüTeklifler
Ne yapacaksınız?
Yeni teklif oluştur’a tıklayın.
Ekranda ne göreceksiniz?
Teklif formu açılır.
- 02
Adım 2 / 5
Müşteri ve kalemleri ekleyin
Menü yolu
Teklif formu
Ne yapacaksınız?
Cariyi seçin, Ürün ve Hizmetler’den kalem ekleyin, iskontoyu girin.
Ekranda ne göreceksiniz?
Teklif taslağı hazırdır.
- 03
Adım 3 / 5
Teklifi kaydedip paylaşın
Menü yolu
Teklif kaydet / paylaş
Ne yapacaksınız?
Teklifi kaydedin ve müşteriye iletin. Durumu gönderildi olarak işaretleyin.
Ekranda ne göreceksiniz?
Teklif listede takip edilir.
- 04
Adım 4 / 5
Revizyon varsa güncelleyin
Menü yolu
Teklif detayıdüzenle
Ne yapacaksınız?
Müşteri fiyat/kalem değişikliği isterse teklifi güncelleyip yeniden gönderin.
Ekranda ne göreceksiniz?
Son sürüm panoda kalır.
- 05
Adım 5 / 5
Onay sonrası faturaya çevirin
Menü yolu
Teklif detayıfaturaya dönüştür
Ne yapacaksınız?
Onaylanan teklifi satış faturasına aktarın. Kalemleri yeniden yazmayın.
Ekranda ne göreceksiniz?
Satışlar’da fatura oluşur; tahsilata geçebilirsiniz.
Defteran’da deneyin
7 günlük deneme sunulur; sonrasında ücretli abonelik gerekir. Adımları panelde birebir uygulayın.
Sıkça sorulanlar
Teklif yönetimi hakkında
Yanıtlar Defteran’daki gerçek davranışa göredir. Takılırsanız 444 5 987 arayın.
İlgili kaynaklar
Aynı konuda rehber, hesaplama ve sözlük sayfalarına geçin.
Ön muhasebeyi 7 gün denemeyi başlatın
Kredi kartı gerekmez. Kurulum kısa sürer; ilk e-Faturanızı aynı gün kesebilirsiniz.