Teklif yönetimi programı

Teklifinizi kurumsal şablonla hazırlayın; ödeme ve teslimat koşullarını ekleyin, durumunu takip edip faturaya aktarın.

7 gün deneyinKredi kartı bilgisi gerekli değildir.
İşlevleri inceleyin
Defteranİşletme hesabı

Satış teklifi

Belge bilgileriÖrnek kayıt
Ürün / hizmetTutar
Tasarım hizmeti1 adet
15.000,00 TL
Kurulum hizmeti1 adet
5.000,00 TL
Ara toplam20.000,00 TL

Geçerlilik: 30 Ekim · Ödeme koşulu: Teslimatta

Teklif Kalemleri ve Koşulları

Ürün veya hizmetleri, ödeme ve teslimat koşullarını belirleyin.

Geçerlilik: 30 Ekim · Ödeme koşulu: Teslimatta

Defteranİşletme hesabı

Satış teklifi

Belge bilgileriÖrnek kayıt
Ürün / hizmetTutar
Tasarım hizmeti1 adet
15.000,00 TL
Kurulum hizmeti1 adet
5.000,00 TL
Ara toplam20.000,00 TL

Teklif Önizlemesi

Şablonu ve görünür alanları düzenleyin; PDF önizlemesinde kontrol edin.

Şirket bilgileri ve teklif kalemleriyle PDF çıktısı.

Defteranİşletme hesabı

Teklif önizlemesi

Belge bilgileriÖrnek kayıt
Belge bilgisiDeğer
Teklif numarasıÖrnek müşteri
TKL-1024
TeslimatOnay sonrası
10 iş günü
Ödeme koşuluTeklifte gösterilir
Teslimatta

Teklifin Satış Faturasına Aktarılması

Uygun teklifi satış faturasına aktarın; kalemleri kontrol ederek devam edin.

Teklif durumu ve fatura oluşturma ayrı adımlardır.

Kullanım adımlarını inceleyin
Defteranİşletme hesabı

Teklifler

Teklif / cariDurum
TKL-1024Örnek müşteri A
Kabul edildi
TKL-1025Örnek müşteri B
Bekliyor
TKL-1026Örnek müşteri C
Taslak

Teklif Hazırlama ve Satışa Aktarma

Müşteri ve ürün kalemleriyle teklifinizi hazırlayın. Teklif şablonunda görünür alanları, ödeme ve teslimat koşullarını düzenleyin; PDF önizlemesini kontrol edin. Teklifin geçerlilik ve onay durumunu takip ederek uygun kaydı satış faturasına aktarın.

  • Teklif kalemlerinin aktarılması

    Onaylanan teklifi faturaya aktarın; kalemler, birimler ve tutarlar taşınır.

  • Net teklif durumu

    Taslak, gönderildi, onaylandı — teklifin nerede olduğu panoda görünür.

  • Ürün kataloğuyla uyum

    Katalogdaki ürünlerle teklif oluşturun; stok ve fiyat dili fatura ile aynı kalır.

  • Teklif ve satış bağlantısı

    Teklif → fatura → tahsilat aynı kayıt dilinde ilerler; Excel kopyası oluşmaz.

  • Kurumsal teklif şablonu

    Ayarlar’daki teklif şablonunda görünür alanları ve varsayılan koşulları düzenleyin; A4 önizlemesiyle çıktıyı kontrol edin.

Teklifler’i aç

Kullanıma Başlama Adımları

Teklif hazırlayıp onay sonrası aynı kalemlerle faturaya çevirirsiniz; yeniden yazmazsınız.

  1. Teklifler ekranını açın

    Yeni teklif oluştur’a tıklayın.

    Teklif formu açılır.

    Sol menü → Teklifler

  2. Müşteri ve kalemleri ekleyin

    Cariyi seçin, Ürün ve Hizmetler’den kalem ekleyin, iskontoyu girin.

    Teklif taslağı hazırdır.

    Teklif formu

  3. Teklifi kaydedip paylaşın

    Teklifi kaydedin ve müşteriye iletin. Durumu gönderildi olarak işaretleyin.

    Teklif listede takip edilir.

    Teklif kaydet / paylaş

  4. Revizyon varsa güncelleyin

    Müşteri fiyat/kalem değişikliği isterse teklifi güncelleyip yeniden gönderin.

    Son sürüm panoda kalır.

    Teklif detayı → düzenle

  5. Onay sonrası faturaya çevirin

    Onaylanan teklifi satış faturasına aktarın. Kalemleri yeniden yazmayın.

    Satışlar’da fatura oluşur; tahsilata geçebilirsiniz.

    Teklif detayı → faturaya dönüştür

Sıkça Sorulan Sorular

Ayrıntılı bilgi için 444 5 987 numaralı destek hattımızla iletişime geçebilirsiniz.

Teklif zorunlu mu?

Hayır. Doğrudan satış faturası da kesebilirsiniz. Teklif, fiyat ve kalemi müşteri onayına bağlayan işler içindir. Onaylanmayan teklif faturaya dönmez; stok ve cari o yüzden erken hareketlenmez. Peşin ve basit satışta teklifi atlayıp faturaya geçmek yeterlidir.

Tekliften e-Fatura çıkar mı?

Teklif belgesi e-Fatura değildir. Onay sonrası aynı kalemleri satış faturasına aktarır, ardından e-Fatura veya e-Arşiv sürecine bağlarsınız. Kalemleri Word’den yeniden yazmazsınız. Mükellefiyetiniz hangisini kestiğinizi belirler.

Revizyon yapılabilir mi?

Evet. Teklifi güncelleyip yeniden paylaşırsınız; durum panoda kalır. İskonto veya kalem değişince son sürüm kayıtta durur. Onaylanan sürümü faturaya çevirirsiniz; eski taslak ayrı belirsizlik yaratmaz. Müşteri itirazı “hangi teklifi kestik?” olmasın diye son hali kullanın.

Teklif stoku düşer mi?

Stok hareketi genellikle fatura veya çıkış kaydıyla oluşur; teklif tek başına raftan düşmez. Böylece onaylanmayan teklif stoğu kilitlemez. Rezervasyon veya bloke ihtiyacı kurulumunuza göre değişir; varsa destekle netleştirilir. Satış öncesi stok kontrolünü ürün kartından yaparsınız.

Teklif çıktısını özelleştirebilir miyim?

Evet. Teklif şablonu ayarlarında görünür alanları, ödeme ve teslimat koşullarını ve notları düzenleyebilir; PDF önizlemesinden sonucu kontrol edebilirsiniz.

Teklifin geçerlilik süresini takip edebilir miyim?

Evet. Teklifte geçerlilik bilgisini tutabilir, listede durumunu inceleyebilirsiniz.

Defteran Deneme Hesabı

7 günlük deneme süresinde işletmenizin ihtiyaçlarına uygun işlevleri kendi kayıtlarınızla inceleyebilirsiniz.

Deneme hesabı oluşturun