Proje takibi

Proje bazlı takip ve proje raporu

İşin gelirini ve giderini aynı proje etiketinde toplayın

  • Proje etiketi
  • Gelir–gider özeti
  • Cari kırılım

Nerede: Satış, alış, gider veya cari formu → proje alanı

Nasıl yapılır?Proje Raporu’nu aç

Ne işe yarar

Proje takibi ne işe yarar?

Proje bir addır; satış, alış, gider ve tahsilat kaydına etiket olarak bağlanır. Proje Raporu bu kayıtlardan gelir, gider, net sonuç, satış ve alış özetini üretir. Görev listesi veya Gantt değildir.

Proje ne işe yarar

  1. EtiketSatış, alış, gider ve tahsilata bağlanan addır.
  2. RaporGelir, gider, net, satış ve alış kartları üretilir.
  3. ÇokluBir kayda birden fazla proje bağlanabilir.
  4. DeğilGörev, takvim, bütçe satırı veya Gantt yoktur.

Örnek

  1. Hizmet ve danışmanlık işi

    Her müşteri işini ayrı proje adı ile etiketlersiniz; tekliften faturaya aynı işin geliri tek raporda kalır.

  2. Şantiye ve taahhüt

    Hakediş satışını ve malzeme–taşeron alışını aynı projeye bağlarsınız; şantiye net sonucu panoda okunur.

  3. Tek seferlik iş ile düzenli gelir

    Tek seferlik işi proje adı ile ayırırsınız; retainer veya abonelik faturalarını başka etikette veya etiketsiz bırakırsınız.

Defteran’da kullanım

Proje takibi nasıl yapılır?

Önce bir proje adı oluşturup kayda etiket bağlarsınız. İlk projeden sonra Raporlar menüsünde Proje Raporu görünür.

Her adımda menü yolunu izleyin, ne yapacağınızı uygulayın, ekranda ne göreceğinizi kontrol edin.

Proje Raporu’nu aç
  1. 01

    Adım 1 / 6

    İlk projeyi oluşturun

    Menü yolu

    Satış, alış, gider veya cari formuproje alanı

    Ne yapacaksınız?

    Proje adını yazıp ekleyin. Aynı adı Proje Raporu listesinden de ekleyebilirsiniz.

    Ekranda ne göreceksiniz?

    Proje kayda hazırdır. İlk projeden sonra sol menüde Raporlar → Proje Raporu görünür.

  2. 02

    Adım 2 / 6

    Kayda proje etiketini bağlayın

    Menü yolu

    Satış / alış / gider formuek alanlarproje

    Ne yapacaksınız?

    Fatura veya gider kaydında proje çipini açıp ilgili işi seçin. Bir kayda birden fazla proje bağlanabilir.

    Ekranda ne göreceksiniz?

    Kayıt o projenin raporuna düşer.

  3. 03

    Adım 3 / 6

    Proje Raporu’nu açın

    Menü yolu

    Sol menüRaporlarProje Raporu

    Ne yapacaksınız?

    Raporlar grubundan Proje Raporu’na tıklayın.

    Ekranda ne göreceksiniz?

    Üstte proje seçimi ve isteğe bağlı tarih aralığı görünür.

  4. 04

    Adım 4 / 6

    Kapsamı seçin

    Menü yolu

    Proje Raporufiltreler

    Ne yapacaksınız?

    Tüm projeler veya tek bir iş seçin. Tarih boş bırakılırsa tüm zamanlar kapsanır.

    Ekranda ne göreceksiniz?

    Özet kartlar seçilen kapsama göre yenilenir.

  5. 05

    Adım 5 / 6

    Özet ve kırılımı okuyun

    Menü yolu

    Proje Raporuözet kartlar ve tablolar

    Ne yapacaksınız?

    Gelir, gider, net, satış ve alış kartlarına bakın. Altta işlem listesi ve cari kırılımı satır satır durur.

    Ekranda ne göreceksiniz?

    İşin kârlılığı ve hangi carinin payı panoda netleşir.

  6. 06

    Adım 6 / 6

    PDF veya Excel alın (isteğe bağlı)

    Menü yolu

    Proje RaporuDışa aktar

    Ne yapacaksınız?

    Sağ üstten Excel veya PDF seçin. Muhasebeciye veya arşive iletmek için kullanın.

    Ekranda ne göreceksiniz?

    Aynı özet dosya olarak elinizde olur.

Defteran’da deneyin

7 günlük deneme sunulur; sonrasında ücretli abonelik gerekir. Adımları panelde birebir uygulayın.

Proje Raporu’nu aç Deneme hesabı oluştur

Sıkça sorulanlar

Proje takibi hakkında

Yanıtlar Defteran’daki gerçek davranışa göredir. Takılırsanız 444 5 987 arayın.

İlgili kaynaklar

Aynı konuda rehber, hesaplama ve sözlük sayfalarına geçin.

Ön muhasebeyi 7 gün denemeyi başlatın

Kredi kartı gerekmez. Kurulum kısa sürer; ilk e-Faturanızı aynı gün kesebilirsiniz.

Hemen başla Giriş yap