Kullanım rehberi
Defteran kullanım rehberi
Kayıttan ilk faturaya, tahsilattan rapora kadar sık kullanılan işlemleri burada topladık. Her sayfada menü yolu, yapılacaklar ve ekranda göreceğiniz sonuç yer alır.
Konu listesi
Nereden başlamak istersiniz?
İhtiyacınıza göre konu seçin — soldaki konulardan birini seçin; her konu kendi sayfasında açılır.
- 01
Hesap oluşturun
E-posta ile kaydolun, işletme ünvanı ve vergi bilgilerini girin, panele ilk kez girin. Deneme hesabı için kredi kartı istenmez; bilgileri sonra güncelleyebilirsiniz.
Aç →
- 02
İlk müşteriyi ekleyin
Satış ve tahsilatın dayandığı cari kartı açın. Ünvan ve vergi numarasıyla başlayın; e-Fatura mükellefi ise önerilerden seçerek alanları otomatik doldurun. Yetkili ve adres sonradan tamamlanır.
Aç →
- 03
Ürün veya hizmet ekleyin
Faturada tekrar yazmayacağınız kalemi bir kez kataloga alın. Ad, birim, satış fiyatı ve KDV oranını netleştirin; vergi dahil/hariç seçimi sonraki satırlara taşınır.
Aç →
- 04
Teklif hazırlayın
Müşteriye kalemli teklif çıkarın; iskonto ve tutarlar formda hesaplanır. Durumu listeden izleyin, onaylanınca kalemleri yeniden yazmadan satış faturasına aktarın.
Aç →
- 05
Satış faturası kesin
Cari ve ürün satırlarını seçerek satış faturası oluşturun. Satır tutarı, KDV ve genel toplam formda güncellenir; kayıt numarası oluşunca bakiye caride görünür.
Aç →
- 06
Tahsilat kaydedin
Gelen ödemeyi kasa veya bankaya işleyin. Mümkünse ilgili satış faturasına bağlayın; aksi halde nakit artar ama hangi faturanın kapandığı belirsiz kalır.
Aç →
- 07
Alış faturası ekleyin
Tedarikçi faturasını Alışlar’dan girin. Cari borç oluşur; stoklu ürünlerde miktar da güncellenir. Ödeme durumunu kayıttan sonra değiştirebilirsiniz.
Aç →
- 08
Gider fişi ekleyin
Tam alış faturası gerektirmeyen harcamaları gider fişiyle yazın: kira, yakıt, ofis; SGK veya KDV gibi kurum kalemleri de aynı akışta. Dönem gider özetine düşer.
Aç →
- 09
e-Fatura gönderin
Önce satış faturasını oluşturun; sonra detaydan resmileştirip GİB’e iletin. Entegrasyon ve mükellefiyet ayarları hazır olmalıdır — takılırsanız destek devreye girer.
Aç →
- 10
Çalışan ekleyin
Personel kartını özlük, iş ve maaş bilgileriyle açın. Kayıt sonrası puantaj ve ödemelere bağlanabilir; departman ve işe giriş tarihi listede kalır.
Aç →
- 11
Puantaj takip edin
Çalışanlar → Puantaj’da ay seçin; giriş–çıkış, izin türü ve mesaiyi güne işleyin. Dönem bitince PDF veya Excel alıp muhasebe/İK ile paylaşın.
Aç →
- 12
Çek kaydedin
Alınan veya verilen çeki tutar, vade ve cariyle kaydedin. Vade gelince tahsil veya iade işleyin; kasa/banka hareketi duruma göre oluşur.
Aç →
- 13
Raporlara bakın
Raporlar menüsünden dönem, KDV veya nakit görünümünü açın; tarih aralığını seçin. Hangi carinin borçlu kaldığını ve ay özetini Excel birleştirmeden okuyun.
Aç →
Sık sorulanlar
Kısa yanıtlar
Önce bir müşteri, sonra bir ürün/hizmet, ardından bir satış faturası oluşturun. Alış, gider, teklif ve çalışan kayıtlarını ihtiyacınıza göre ekleyin.
Ön muhasebeyi 14 gün ücretsiz deneyin
Kredi kartı gerekmez. Kurulum kısa sürer; ilk e-Faturanızı aynı gün kesebilirsiniz.