Teklif mali bir belge değildir
Teklif, bir müşteriye “şu ürünü veya hizmeti şu fiyata verebilirim” diyen öneri belgesidir. Müşteri onaylayana kadar tarafları bağlamaz ve mali bir sonuç doğurmaz: KDV doğmaz, stok düşmez, cari hesaba kayıt işlenmez.
Fatura ise düzenlendiği anda gelir, KDV ve stok hareketi oluşturur. Bu ayrım teklif yönetiminin tamamını açıklar — teklif bir niyet ve fiyat beyanıdır, deftere ancak faturaya dönüştüğünde girer.
Uygulama Adımları
3 adımYeni teklif açın
Menü yoluTeklifler listesinden yeni teklif oluşturmayı seçin.
İşlem sonucu
Teklif formu açılır.
Müşteri ve kalemleri ekleyin
Menü yoluCariyi seçin, ürün/hizmet kalemlerini ekleyin, iskontoyu girin.
İşlem sonucu
Teklif taslağı hazırdır; tutarlar otomatik hesaplanır.
Kaydedip paylaşın
Menü yoluTeklifi kaydedin ve müşteriye iletin. Durumu listeden takip edin.
İşlem sonucu
Teklif listede görünür; onay sonrası faturaya çevrilebilir.
Uygulama notuOnaylanan teklifi faturaya aktarın; kalemleri yeniden yazmayın.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Teklif tutarını gelir olarak saymak.
Onaylanmamış bir olasılık ciro gibi görünür ve dönem rakamları şişer.
Doğru uygulamaTeklifi yalnızca beklenen iş olarak izleyin; gelir kaydı fatura kesildiğinde oluşur.
Onaylanan teklifi faturaya çevirmek yerine sıfırdan fatura yazmak.
Zaman kaybı yanında fiyat veya miktarın yanlış girilme riski doğar.
Doğru uygulamaMevcut teklifi doğrudan faturaya dönüştürün; kalemler yeniden yazılmaz.
Teklife geçerlilik tarihi koymamak.
Aylar önce verilmiş düşük bir fiyata bağlı kalırsınız.
Doğru uygulamaHer teklife geçerlilik tarihi yazın ve süresi geçmiş teklifi faturalamadan önce fiyatı kontrol edin.
Sıkça Sorulan Sorular
Teklif ile proforma fatura arasındaki fark nedir?
İkisi de bağlayıcı olmayan öneri belgesidir ve mali kayıt doğurmaz. Proforma daha çok dış ticaret ve ödeme öncesi bilgilendirme amacıyla kullanılır; teklif ise genel satış önerisidir.
Teklif fatura yerine geçer mi?
Hayır. Teklif gelir, KDV veya stok hareketi oluşturmaz. Satış gerçekleştiğinde ayrıca fatura düzenlenmesi gerekir.
Teklifin durumunu nasıl izlerim?
Teklifler listesinden durumu takip edersiniz; onaylanan teklif kalemleri yeniden yazılmadan satış faturasına aktarılır.