Menü yolunu izleyin, adımı uygulayın, ekranda ne göreceğinizi kontrol edin.
Teklif mali bir belge değildir
Teklif, bir müşteriye “şu ürünü veya hizmeti şu fiyata verebilirim” diyen öneri belgesidir. Müşteri onaylayana kadar tarafları bağlamaz ve mali bir sonuç doğurmaz: KDV doğmaz, stok düşmez, cari hesaba kayıt işlenmez.
Fatura ise düzenlendiği anda gelir, KDV ve stok hareketi oluşturur. Bu ayrım teklif yönetiminin tamamını açıklar — teklif bir niyet ve fiyat beyanıdır, deftere ancak faturaya dönüştüğünde girer.
Adım adım
- 01
1 / 3
Yeni teklif açın
Menü yolu
Sol menüTekliflerYeni
Ne yapacaksınız?
Teklifler listesinden yeni teklif oluşturmayı seçin.
Ekranda ne göreceksiniz?
Teklif formu açılır.
- 02
2 / 3
Müşteri ve kalemleri ekleyin
Menü yolu
Teklif formu
Ne yapacaksınız?
Cariyi seçin, ürün/hizmet kalemlerini ekleyin, iskontoyu girin.
Ekranda ne göreceksiniz?
Teklif taslağı hazırdır; tutarlar otomatik hesaplanır.
- 03
3 / 3
Kaydedip paylaşın
Menü yolu
Kaydet / paylaş
Ne yapacaksınız?
Teklifi kaydedin ve müşteriye iletin. Durumu listeden takip edin.
Ekranda ne göreceksiniz?
Teklif listede görünür; onay sonrası faturaya çevrilebilir.
İpucu: Onaylanan teklifi faturaya aktarın; kalemleri yeniden yazmayın.
Sık yapılan hatalar
Teklif tutarını gelir olarak saymak.
Sonucu: Onaylanmamış bir olasılık ciro gibi görünür ve dönem rakamları şişer.
Doğrusu: Teklifi yalnızca beklenen iş olarak izleyin; gelir kaydı fatura kesildiğinde oluşur.
Onaylanan teklifi faturaya çevirmek yerine sıfırdan fatura yazmak.
Sonucu: Zaman kaybı yanında fiyat veya miktarın yanlış girilme riski doğar.
Doğrusu: Mevcut teklifi doğrudan faturaya dönüştürün; kalemler yeniden yazılmaz.
Teklife geçerlilik tarihi koymamak.
Sonucu: Aylar önce verilmiş düşük bir fiyata bağlı kalırsınız.
Doğrusu: Her teklife geçerlilik tarihi yazın ve süresi geçmiş teklifi faturalamadan önce fiyatı kontrol edin.
Sık sorulan sorular
- Teklif ile proforma fatura arasındaki fark nedir?
- İkisi de bağlayıcı olmayan öneri belgesidir ve mali kayıt doğurmaz. Proforma daha çok dış ticaret ve ödeme öncesi bilgilendirme amacıyla kullanılır; teklif ise genel satış önerisidir.
- Teklif fatura yerine geçer mi?
- Hayır. Teklif gelir, KDV veya stok hareketi oluşturmaz. Satış gerçekleştiğinde ayrıca fatura düzenlenmesi gerekir.
- Teklifin durumunu nasıl izlerim?
- Teklifler listesinden durumu takip edersiniz; onaylanan teklif kalemleri yeniden yazılmadan satış faturasına aktarılır.