Proje etiketi neyi değiştirir?
Proje, satış, alış, gider ve tahsilat kaydına bağlanan bir addır. Aynı ayda birkaç iş yürüyorsa belgeler tek havuzda karışır; etiket, hangi işin gelir ve giderinin birlikte okunacağını belirler.
Proje Raporu gelir–gider özetinin yanında satış tahsilatı, alış ödemesi, kalan alacak ve borç tutarlarını gösterir. İlgili tutara tıkladığınızda detay penceresi açılır; kaynak fatura ve cari bağlantılarını kullanabilirsiniz.
Uygulama Adımları
5 adımİlk projeyi oluşturun
Menü yoluProje adını yazıp ekleyin.
İşlem sonucu
Sol menüde Raporlar → Proje Raporu görünür.
Uygulama notuAynı adı Proje Raporu listesinden de ekleyebilirsiniz.
Kayda etiket bağlayın
Menü yoluFatura veya giderde proje çipini açıp işi seçin.
İşlem sonucu
Kayıt o projenin raporuna düşer.
Proje Raporu’nu açın
Menü yoluTüm projeler veya tek işi seçin. Tarih boşsa tüm zamanlar kapsanır.
İşlem sonucu
Gelir, gider, net, satış ve alış kartları yenilenir.
Tahsilat ve ödeme detaylarını inceleyin
Menü yoluİlgili tutara tıklayın; açılan pencereden faturaya veya cariye geçin.
İşlem sonucu
Özetin hangi kayıtlardan oluştuğunu görürsünüz.
Detaylı raporu dışa aktarın
Menü yoluPDF veya Excel seçin.
İşlem sonucu
Proje özeti, satış tahsilat ve alış ödeme detayları, işlem ve cari kırılımları dosyaya aktarılır.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yalnızca cari karta proje bağlayıp belgeyi etiketlememek.
Proje Raporu etiketlenmiş hareketlerden dolar; belgesiz kart raporu doldurmaz.
Doğru uygulamaSatış, alış veya gider kaydında da proje seçin.
Aynı faturayı iki işe pay etmek için iki proje seçmek.
Tutar her iki raporda da tam görünür; bölünmez.
Doğru uygulamaPay etmek istiyorsanız kalemleri ayrı belgelere ayırın.
Proje Raporu’nu görev listesi sanmak.
Teslim tarihi veya kişi ataması aranır; ürün bunları tutmaz.
Doğru uygulamaProjeyi finansal etiket olarak kullanın; iş planını ayrı tutun.
Sıkça Sorulan Sorular
Proje Raporu menüde yoksa ne yapmalıyım?
En az bir proje eklenene kadar Raporlar grubunda görünmez. Satış, alış, gider veya cari formundan proje adı yazın; menüye düşer.
Gelir tahsilat mı, fatura mı?
Gelir, etiketli satış faturalarının toplamıdır. Faturaya bağlı tahsilat ayrıca gelir yazılmaz. Cariye bağlı olmayan tahsilat eklenir.
Kullanılan projeyi silebilir miyim?
İşlem bağlıysa proje arşivlenir, kalıcı silinmez. Boş proje kalıcı silinir. Adı yeniden adlandırabilirsiniz.
Yetki hangi satırdadır?
Proje Raporu Raporlar ailesindedir. Muhasebeciye Raporlar için görüntüleme verirseniz özeti okuyabilir.
Tarih filtresi hangi tutarları etkiler?
Tarih filtresi rapora giren faturaları seçer. Tahsilat, ödeme ve kalan tutarlar bu faturaların güncel durumunu gösterir.