Ortak kayıt, sınırlı erişim
Ön muhasebe ile mali müşavirlik arasında net bir iş bölümü vardır: işletme belgeyi toplar ve kaydeder, mali müşavir beyan ve resmî süreçleri yürütür. Bu iş bölümünün en çok aksadığı yer, ay sonunda eksik evrakın kimde olduğunun bilinmemesidir.
Mali müşavir paneli, mükellefle davet ve onay süreciyle kurulan bağlantıya dayanır; erişim tanınan izinlerle sınırlıdır. İşletme panelinde sayfa izniyle kullanıcı eklemek ile mali müşavir paneli bağlantısı ayrı erişim akışlarıdır. Panel ön muhasebe kayıtlarına ve belgelere erişim sağlar; genel muhasebe, resmî bordro ve beyan süreçleri ayrı yürütülür.
Uygulama Adımları
4 adımMükellefle bağlantı kurun
Menü yoluMükellef davetini ve karşı tarafın onay sürecini tamamlayın.
İşlem sonucu
Onaylanan şirket mükellef listesine eklenir.
Firmayı ve dönemi seçin
Menü yoluÇalışacağınız mükellefi ve dönemi belirleyin.
İşlem sonucu
Erişebildiğiniz kayıtlar seçili şirkete göre görünür.
Eksik belgeleri tamamlayın
Menü yoluEksik belge için talep açın; gelen dosyaları yetkiniz kapsamında inceleyin.
İşlem sonucu
Dönem evrakının durumu takip edilir.
Dönem dosyasını alın
Menü yoluİhtiyacınıza göre PDF, XML veya CSV çıktısını seçin.
İşlem sonucu
Belgeler çalışma dosyanıza alınabilir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Mali müşavire hesap sahibinin giriş bilgilerini vermek.
Tüm kayıtlar ve kullanıcı yönetimi açılır; kimin neyi değiştirdiği belirsizleşir.
Doğru uygulamaMali müşavir paneli üzerinden davet ve onayla bağlantı kurun veya yalnızca gereken sayfa iznini verin.
Eksik belgeyi mesajla istemek.
Hangi evrakın geldiği ve kontrol edildiği takip edilemez; aynı belge tekrar istenir.
Doğru uygulamaBelge talebi açın; belge bekleniyor, belge geldi, kontrol edildi veya eksik bildirildi durumlarını izleyin.
Paneli genel muhasebe programı yerine koymak.
Beyan ve resmî bordro işlemlerinin panelde tamamlandığı sanılır.
Doğru uygulamaPaneli ön muhasebe kayıtlarına ve belgelere erişim için kullanın; genel muhasebe ve beyanı ayrı yürütün.
Sıkça Sorulan Sorular
Mali müşavir bütün şirketlere erişebilir mi?
Hayır. Yalnızca bağlantı kurulan mükellefler ve tanınan izinler esas alınır. Dosya açma veya indirme gibi işlemler de ilgili izinlere bağlıdır.
Bağlantı tek taraflı kurulabilir mi?
Hayır. Mükellef bağlantısı davet ve onay süreciyle kurulur. Mevcut erişim izinleri şirket bağlantısının kapsamını belirler.
Dönem dosyaları hangi biçimlerde alınır?
İlgili e-belge faturaları PDF veya XML, fatura listesi CSV olarak alınabilir. Kullanılabilen dosyalar belgeye ve erişim iznine bağlıdır.
Mali müşavir paneli ile kullanıcı yetkisi arasındaki fark nedir?
Kullanıcı yetkisi, işletme panelinde sayfa bazında erişim verir ve Ayarlar → Kullanıcılar’dan yönetilir. Mali müşavir paneli ise davet ve onayla kurulan mükellef bağlantısına dayanır. İki erişim akışı ayrı yönetilir.