Ön muhasebe tarihlerle yürür
Ön muhasebede pek çok iş belli bir tarihe bağlıdır: müşteriyle yapılacak görüşme, tedarikçiye verilecek cevap, mali müşavire teslim edilecek evrak, yaklaşan bir kredi taksidi. Bu tarihler farklı yerlerde not edildiğinde biri gözden kaçar. Ajanda, bu işleri tek bir takvimde toplamanızı sağlar.
Ajanda kaydı bir hatırlatmadır, muhasebe kaydı değildir. Bir ödeme tarihini ajandaya yazmak ödemeyi kaydetmez; işlem yapıldığında ilgili kayıt kendi bölümünde girilir. Tanımlanmış kredi planlarının taksitlerini ajandadan izleyebilir, ödeme için ilgili kredi kaydına geçebilirsiniz.
Uygulama Adımları
4 adımGörünümü seçin
Menü yoluGünlük, haftalık, aylık veya yıllık görünümden ihtiyacınız olanı seçin.
İşlem sonucu
Planınız seçtiğiniz zaman aralığında gösterilir.
Yeni kayıt ekleyin
Menü yoluBaşlık, tarih, açıklama, tür ve öncelik bilgilerini girerek kaydedin.
İşlem sonucu
Yeni kayıt takvimde ilgili tarihte görünür.
İlgili işleri bulun
Menü yoluDurum, öncelik veya tür seçerek kayıtları daraltın.
İşlem sonucu
Seçtiğiniz koşullara uyan kayıtlar görünür.
Durumu güncelleyin
Menü yoluİş ilerledikçe durumu değiştirin; gerektiğinde açıklama ve tarihleri düzenleyin.
İşlem sonucu
Takvimde işin güncel durumu görünür.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Biten işin durumunu güncellememek.
Bekleyen ve tamamlanan işler karışır; liste gerçek iş yükünü göstermez.
Doğru uygulamaİş bittiğinde kaydı açıp durumunu güncelleyin; yapılmayacak işi iptal olarak işaretleyin.
Her kaydı aynı öncelikle girmek.
Yoğun bir günde hangi işe önce bakacağınız belirsiz kalır.
Doğru uygulamaÖncelik bilgisini kullanın; filtreyle önce yüksek öncelikli kayıtları açın.
Ödeme tarihini ajandaya yazmayı ödemeyi kaydetmek sanmak.
Ödeme yapıldığı hâlde kasa, banka ve cari tarafında hareket oluşmaz.
Doğru uygulamaAjandayı hatırlatma için kullanın; ödeme yapıldığında ilgili kaydı kendi bölümünde girin.
Sıkça Sorulan Sorular
Ajanda nerede bulunur?
Defteran ana sayfasında yer alır. Temel ve Gelişmiş ana sayfa görünümlerinden ajandaya ulaşabilirsiniz.
Hangi takvim görünümleri var?
Günlük, haftalık, aylık ve yıllık görünüm kullanılabilir. Görünüm değiştiğinde kayıtlar ilgili zaman aralığında listelenir.
Kayıtlara dosya eklenebilir mi?
Evet. Ajanda kaydına ilgili dosyaları ekleyebilir, kaydı açarak ekleri inceleyebilirsiniz. Toplantı hazırlığında gereken belgeleri böylece aynı kayıtta tutarsınız.
Ekip üyeleri ajandada işlem yapabilir mi?
İşletme kullanıcısına tanımlanan ajanda yetkilerine göre görüntüleme, ekleme, düzenleme ve silme işlemleri yapılabilir.